爱尔兰基金投资移民必须慎重、慎重再慎重！

在全民投资理财的时代，基金投资以门槛低、分散风险等优势广受青睐，但多数人面对基金投资仍无从下手，对于如何选择基金十分苦恼，爱尔兰基金投资项目方特别开辟【基金解“毒”】专栏，邀请拥有8年基金研究与实战经验的高级基金分析师Mr Fund，为大家分享基金知识，提供投资建议。

上一期我们讨论了热门话题： 【基金解“毒”】葡萄牙FCR基金监管模式 ，今天我们来谈谈另一只私募基金——爱尔兰JWP基金。

爱尔兰作为全球第三大，欧洲第二大基金注册中心，基金市场非常成熟，无论是法律体系还是监管体系都很完善。

爱尔兰是全球40%的对冲基金注册地；也是欧洲首个提供基金投资监管框架的司法管辖区（包括对冲基金UCITS、另类投资基金AIF、交易所交易基金ETF等）。

ICAV（爱尔兰集合资产管理工具）法案于2015年3月签署成为法律，并取得了巨大成功。

从2018年9月JWP ICAV基金成功发行至今，首个标的已正式落地，即将完成第二、三座成熟养老院的收购；根据今年递交申请的数量预计到2020年Q4，基金将达到6000万欧元的规模。

2019年初召开的移民局会议，养老院是爱尔兰移民局允许的移民投资标的，酒店、公寓等资产类型被从投资清单中移除。此外，爱尔兰养老院 （Nursing Home）还具备以下投资潜质：

• 爱尔兰养老院是具有稳定现金流收益的资产

• 爱尔兰养老院市场正在逐步变为机构间市场，流动性充沛

• 养老院床位长期供不应求，保证了资产运营稳定和资产价格保值

在政策以及上述种种利好因素加持下，基金选择爱尔兰养老院资产作为投资标的，其投资逻辑是什么呢？

No.1 养老院资产投资逻辑

①确定性收益： 成熟物业运营收益

爱尔兰养老院床位收入来自于政府补贴，且逐年根据物价成本增长。目前大约每年增长2.72%

②通过扩建提高床位数从而提高估值

估值方法：EBITDA、通过提高运营效率和扩建提高床位数而提高估值

③基于EBITDA估值模型的收购退出

净收益=养老院运营收益+退出溢价-基金成本

No.2 基金风险知多少

①风险有哪些？

养老院资产价格波动风险，养老院的供给，包括新开发速度

②避免了哪些风险？

避免建设开发风险，项目募集不成功，导致无法获批的风险；

基金投资移民法案

法案规定，非欧盟公民需要投资至少100万欧元于爱尔兰当地基金，并保持至少三年以上投资年限，可以获得爱尔兰4年居留签证，享受当地优质生活及福利待遇。

申请条件

申请人要求：

所有申请人为非欧盟公民；

主申请人年满18周岁；

附属申请人为其合法配偶，18周岁以下或18~24周岁单身、经济不独立子女；

2.资产要求：

100万欧元投资于爱尔兰政府批准项目，投资年限不少于3年；

200万欧元资产证明，其中包括100万欧元投资款；

3.无犯罪记录证明

4.品行良好

爱尔兰JWP基金项目

基金简介

JWP基金是在爱尔兰注册成立，由爱尔兰中央银行监管的一支开放式基金。本基金的目标是通过最大限度地提高投资回报率来实现中长期资本增值，为爱尔兰创造更多就业机会，主要通过对爱尔兰的教育资产、商业地产、旅游资产和制造型资产进行直接或间接投资来达到资本增值和创造就业的目的。本基金只在爱尔兰境内投资。

基金详情

基金名称：爱尔兰JWP基金

注册地址：爱尔兰中央银行

注 册 号：C167067

成立日期：2017年7月11日

基金类型：开放式私募基金

基金规模：1亿欧元

报价货币：欧元（€）

爱尔兰JWP基金项目优势

1. 爱尔兰中央银行（CBI）和爱尔兰移民归化局（INIS）双重认可基金

2. 与世界级经验丰富的项目管理公司合作，专业基金经理人全程护航

3. 风险分散并相对可控，有政府计划或政府租约支持

4. 投资符合风控以及爱尔兰中央银行合规标准

5. 项目来源多元化，45家行业领先机构或专业人士为基金提供投资方向参考

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